В рождественский вечер в одном украшенском селе творилось неладное. Нечистая сила, словно сговорившись, решила пошалить: черт крал месяц с неба, ведьмы кружили в метели, а простые люди путались и ссорились. Но нашёлся смельчак — кузнец Вакула, парень не робкого десятка. Чтобы завоевать сердце красавицы Оксаны, он отправился в самое пекло, оседлал самого черта и добрался аж до царского дворца. Там он выпросил для своей возлюбленной те самые, несравненные, черевички — такие, каких ни у кого не было. А потом, вернувшись, не только невесту обрадовал, но и всю нечисть проучил, показав, где раки зимуют. Эта невероятная история, полная чудес и народного юмора, взята из знаменитой повести Гоголя и перенесена на экран.