В одном южном городе действует группа нелегальных валютных махинаторов. Руководит ими человек по кличке Шеф, а его правая рука — Граф, он же Гена Козодоев. Живет там же Семен Семенович Горбунков, обычный советский служащий, добропорядочный муж и отец. Ему выпадает возможность отправиться в заграничное путешествие на теплоходе. На том же судне оказывается и Граф. Ему нужно в одном из восточных портов получить партию бриллиантов и скрытно перевезти их, спрятав в гипсовой повязке на руке. Однако по случайности в условленном месте вместо жулика появляется ничего не ведающий Горбунков. В результате драгоценности, замурованные в гипс, оказываются на его руке.