В мире Хэллоуинтауна, наполненном страшными видениями и пугающими снами, обитают восставшие из могил, странные создания и жуткие твари. Ими правит Повелитель Ужаса — Скеллингтон по имени Джек. Однажды, перед самым Рождеством, он неожиданно оказывается в Городе Праздника. Там он впервые понимает, что существует иная реальность, полная света, сердечной теплоты и беззаботного смеха. В нём просыпается жгучее, почти пугающее желание — самому узнать, каково это, дарить другим радость. Эта мысль полностью захватывает его. В порыве этого странного чувства Джек решается на отчаянный шаг: он похищает самого Санта-Клауса и пытается занять его место.
