Ивану только что стукнуло полвека. У него растут две дочки. Старшая, Марья, — настоящая богатырка, сильная и смелая. Младшая, Софья, только начинает постигать колдовские премудрости. В Белогорье всегда царил привычный порядок. Все шло своим размеренным ходом. Но однажды появился колдун Северин. Ему привиделось нечто ужасное, грядущая катастрофа. Его слова посеяли тревогу среди местных волшебников, нарушив их спокойную жизнь.
Теперь Софье предстоит нелегкий путь. Чтобы защитить родное Белогорье и спасти отца, ей нужно отправиться в прошлое. Ее цель — Москва, где сейчас живет молодой Иван. Он еще ничего не знает о будущих испытаниях. В то же время Марье нельзя терять времени. Ей придется остаться и дать отпор надвигающейся тьме прямо здесь, в их городе. Судьба всех зависит от действий сестер.
