В приморском городке случилось нечто странное: с неба вдруг посыпались апельсины. Вместе с ними упало маленькое мохнатое существо, незнакомое учёным. Суетливый зверёк сразу проявил страсть к цитрусовым. Он случайно забрёл в дом Геннадия, угрюмого старика, который разводит сад. Тот, хоть и ворчлив, решил не прогонять гостя — отчасти из упрямства. Дело в том, что местная состоятельная дама мечтает заполучить диковинное создание для своей капризной внучки.
Эта же женщина, владелица крупной кондитерской фабрики, строит и другие планы. Она пытается любыми способами узнать рецепт особого шоколада, который готовит хозяйка небольшого магазинчика. А та, к слову, приходится Геннадию дочерью, и уже много лет между ними лежит обида и недомолвка.